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Apples India Play erhält dank Chinas wachsender Lieferkettenbeschränkungen einen großen Schub


Zu den Vertragsherstellern von Apple in Indien gehören die in Taiwan ansässigen Unternehmen Foxconn, Wistron und Pegatron, die Produktionsstätten in Sriperumbudur, Bengaluru bzw. Chennai errichtet haben. Bild: Karen Dias/Bloomberg über Getty Images

JoEs ist sicherlich keine Kleinigkeit. Indien war lange Zeit nie wirklich in Apples Plan, wenn es darum ging, seine Flaggschiff-Modelle außerhalb Chinas herzustellen. Bis 2017 war die Nation mit 1,3 Milliarden Einwohnern und eine der am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaften ein Einzelhandelsmarkt für den in Cupertino ansässigen Technologieriesen geblieben, der nur ein mageres Prozent des Smartphone-Marktes des Landes ausmachte.

All das änderte sich 2017, als Apples Auftragsfertiger Wistron mit der Fertigung des iPhone SE in seiner Fabrik in der Nähe von Bengaluru begann. Seitdem haben drei von Apples Vertragsherstellern ihre Präsenz im Land verstärkt und liefern kumulativ über eine Million Telefone pro Viertel aus Indien heraus, ein Wachstum von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt hat Apple im Jahr 2021 Schätzungen zufolge fast 6 Millionen Telefone aus Indien ausgeliefert.

Zu den Vertragsherstellern von Apple in Indien gehören die in Taiwan ansässigen Unternehmen Foxconn, Wistron und Pegatron, die Produktionsstätten in Sriperumbudur, Bengaluru bzw. Chennai errichtet haben. Die Vertragshersteller stellen alles von iPhone 11, iPhone 12 und iPhone 13 im Foxconn-Werk und iPhone 12 und SE im Wistron-Werk in Bengaluru her. Pegatron muss noch mit der Produktion im Land beginnen.

Im April hatte Apple angekündigt, dass Foxconn mit der Herstellung des neuesten Angebots des Unternehmens, dem iPhone 13, in Indien beginnen würde. „Wir freuen uns, mit der Herstellung des iPhone 13 – mit seinem wunderschönen Design, den fortschrittlichen Kamerasystemen für atemberaubende Fotos und Videos und der unglaublichen Leistung des A15 Bionic Chips – hier in Indien für unsere lokalen Kunden zu beginnen“, hatte Apple in einer Erklärung gesagt .

Etwa 70 Prozent der im Land verkauften Apple-Smartphones werden im Inland hergestellt. Im vergangenen Jahr machte Indien im Jahr 2021 etwa 3,1 Prozent der weltweiten Produktionsbasis von Apple aus, eine Zahl, die nach Schätzungen von Counterpoint Research im Jahr 2022 auf 5 bis 7 Prozent steigen soll. Derzeit wird keines der Pro-Modelle in Indien hergestellt.

Wie Chinas wachsende Einschränkungen in der Lieferkette Apples Indien einen großen Schub geben

„Die Aufmerksamkeit für Indien ist jetzt sehr groß“, sagt Tarun Pathak, Forschungsdirektor bei Counterpoint Technology Market Research auf Gurugram-Basis Forbes Indien. „Apple versucht seit sehr langer Zeit, seine Abhängigkeit von China zu verringern, und es gibt nur sehr wenige Länder, die eine Alternative dazu bieten. Etwa 3 Prozent der Jahresproduktion werden in Indien hergestellt, was sehr wenig ist. Aber es deutet sich an, dass es in den kommenden Jahren deutlich wachsen wird.“

Derzeit macht China rund 95 Prozent der globalen Produktionsbasis des Technologieriesen aus. Aber der wachsende Druck auf die Lieferkette, der in letzter Zeit durch die Covid-19-Pandemie in China verursacht wurde, hat Apple gezwungen, seinen Plan zu überdenken und die Abhängigkeit von Asiens größter Volkswirtschaft zu verringern. „Unsere Lieferkette ist wirklich global, daher werden die Produkte überall hergestellt. Wir werden uns weiterhin mit der Optimierung befassen“, hatte Apples CEO Tim Cook im April gesagt.

Das ist vielleicht der Grund, warum Apples Hersteller in diesem Jahr voraussichtlich iPhones im Wert von bis zu 47.000 Rupien herstellen werden – fast das Fünffache dessen, was sie im vorangegangenen Geschäftsjahr hergestellt haben. Der Vorstoß zu mehr Produktion aus Indien ist auch dem produktionsgebundenen Anreiz der Regierung zu verdanken, der Anreize zwischen 4 und 6 Prozent Cashback über fünf Jahre ermöglicht. Es wird allgemein erwartet, dass der Umzug die Kostenunterschiede von etwa 10 Prozent mit anderen Ländern ausgleichen wird.

Wistron plant Berichten zufolge die Produktion von Apple-Smartphones im Wert von 27.000 Rupien für das Geschäftsjahr 23. Foxconn plant unterdessen, Telefone im Wert von 12.000 Rupien zu produzieren, während Pegatron Smartphones im Wert von 8.000 Rupien produzieren wird, was die Gesamtsumme für das Geschäftsjahr auf 47.000 Rupien bringt.

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„Apple hat lange versucht, die Produktion in Länder zu verlagern, die es als freundliche Beschaffungsländer betrachtet“, sagt Yugal Josh, Partner der in Dallas ansässigen Everest Group. „Das Unternehmen hat eine Neukonfiguration seiner Lieferkette in Betracht gezogen, und wenn Indien seine Karten gut ausspielen kann, besteht eine gute Chance, dass Indien zu einer Schlüsselkomponente von Apples Produktionstätigkeit wird.“

Wie Chinas wachsende Einschränkungen in der Lieferkette Apples Indien einen großen Schub geben

In Indien herstellen

Der Vorstoß zur Lokalisierung in Indien hat dem Unternehmen bereits bei seinen Inlandsverkäufen geholfen, was günstigere Preise und Rabatte ermöglicht. „Indien ist einer der teuersten Märkte für das iPhone“, fügt Pathak hinzu. „Die Fertigung in Indien verleiht den Endergebnissen Flexibilität und bietet die Möglichkeit, diese an die Kunden weiterzugeben.“

„Apple hat die Lokalisierung ernst genommen, und das nicht nur im Fall von iPhones“, fügt Pathak hinzu. „Mit der Zeit ist es sicher, dass sie versuchen, tiefer in die lokale Beschaffung einzusteigen. Apple ist ein Ankerunternehmen, und das bedeutet, dass Zulieferer Schlange stehen werden, um Teil des Komponenten-Ökosystems zu werden.“

Im ersten Quartal 2022 stieg der Umsatz von Apple in Indien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent und blieb laut Counterpoint Research mit einem Wert von mehr als 30.000 Rupien die meistverkaufte Marke im Premiumsegment. „In den letzten zwei Jahren hat Apple seine Online-Präsenz ausgebaut, weitere Wiederverkäufer hinzugefügt und seine Offline-Präsenz ausgebaut“, sagt Pathak. Auf diese Weise ist Apple vielleicht auch zur umsatzstärksten Smartphone-Marke geworden.

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Dennoch machen iOS-Geräte weniger als 4 Prozent der indischen Smartphone-Landschaft aus, die größtenteils von Android mit einer Benutzerbasis von mehr als 95 Prozent angeführt wird. Indien hatte im Jahr 2021 etwa 1,2 Milliarden Mobilfunkteilnehmer, von denen etwa 750 Millionen Smartphone-Nutzer sind. Es wird jedoch erwartet, dass diese Zahl deutlich steigen wird und der Anteil der Smartphones bis 2026 die 1-Milliarde-Nutzer überschreiten wird, was das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren zum zweitgrößten Smartphone-Hersteller machen wird. Dieser Schub wird auch durch die Einführung des 5G-Netzes in Indien vorangetrieben.

Wie Chinas wachsende Einschränkungen in der Lieferkette Apples Indien einen großen Schub gebenInsgesamt überstiegen die Lieferungen von in Indien hergestellten Smartphones jedoch im ersten Quartal 2022 über 48 Millionen, so ein neuer Bericht von Counterpoint Research. Dem Bericht zufolge stiegen die Lieferungen von im Land hergestellten Geräten im Quartal um 7 Prozent, während die Produktion von Feature-Phones um 41 Prozent zurückging. Im Jahr 2021 lieferten indische Hersteller über 190 Millionen Einheiten aus, eine Zahl, die voraussichtlich nur in diesem Jahr steigen wird.

„Für die Zukunft glauben wir, dass Indiens Handset-Herstellung im Jahr 2022 um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen wird“, sagt Counterpoint in seinem Bericht. „Außerdem wird die zunehmende lokale Wertschöpfung die Idee von ‚Aatmanirbhar Bharat‘ vorantreiben. Die Regierung konzentriert sich stark auf die zunehmende Lokalisierung und will Indien mit dem Semiconductor PLI zu einem führenden Ziel für die Halbleiter- und Elektronikfertigung machen.“

Ein Großteil der jüngsten Versorgungsengpässe wurde auch durch Chinas zunehmende Schließungen in Städten verursacht, die größtenteils auf Covid-19 zurückzuführen sind. Peking hat eine strikte Null-Covid-19-Politik, die zu langen Sperrungen in Großstädten und Betriebsunterbrechungen in Fabriken, Unternehmen und Schulen geführt hat. Im April hatte Apple gesagt, dass die Sperrungen in China die Einnahmen des Unternehmens im April-Juni-Quartal stark beeinträchtigen würden. „Wir haben die Einschränkungen auf 4 bis 8 Milliarden US-Dollar geschätzt, und diese Einschränkungen konzentrieren sich hauptsächlich auf den Shanghai-Korridor“, sagte Tim Cook damals. Mehr als die Hälfte der 200 Hauptlieferanten von Apple haben Einrichtungen in Shanghai und Umgebung Regionen.

„Auf lange Sicht werden Lieferkettenprobleme nicht wirklich das Problem sein“, sagt Faisal Kawoosa, Chefanalyst des in Gurugram ansässigen Forschungsunternehmens Techarc. „Aber die geopolitische Situation ist schwer zu entziffern. Es gibt Zeiten, in denen die USA keinen Handel mit China machen wollen, und deshalb ist es vielleicht wichtig, eine parallele Lieferkette zu schaffen.“ Doch das ist leichter gesagt als getan, da Apple Jahrzehnte damit verbracht hat, Infrastruktur, insbesondere Hubs, und qualifizierte Arbeitskräfte aufzubauen.

In Indien beginnt Apple erst etwa sechs Monate nach seiner weltweiten Markteinführung mit der Herstellung eines iPhone-Modells. „Um ehrlich zu sein, hat Indien keinen besonderen Kostenvorteil gegenüber China oder anderen“, fügt Kawoosa hinzu. „Das PLI-System ist ein Süßungsmittel. Aber was für China funktioniert hat, wird für Indien wahrscheinlich nicht funktionieren, zumal Indien eine Demokratie ist. China hat ein einseitiges Setup mit Arbeitern und diese Bedingungen sind in Indien schwer zu reproduzieren.“

Im Dezember 2021 hatte Foxconn seine Fabrik geschlossen, nachdem Arbeiter in Scharen gegen einen Massenvorfall mit Lebensmittelvergiftung protestiert hatten. Apple hatte das Werk daraufhin auf Bewährung gestellt und Foxconn hatte sich für die Mängel bei der Lebensmittelsicherheit und den Unterbringungsbedingungen entschuldigt und zugesagt, sein Management und seinen Betrieb im Land zu überarbeiten. Ein Jahr zuvor hatte Apple Wistron Corp nach Unruhen wegen unbezahlter Löhne auf Bewährung gestellt. Die Einrichtung von Wistron wurde damals durchsucht und die Ausrüstung zerstört.

„Die letzten Jahre haben gezeigt, dass neben den indirekten Vorteilen für die Hersteller durch das PLI-Programm auch die direkten Vorteile erheblich sind“, fügt Pathak hinzu. „Es werden mehr Arbeitsplätze geschaffen und es besteht Potenzial, über Telefone hinaus zu Uhren und Macbooks zu wachsen. Die Fertigung in Indien hat auch das Potenzial für das Unternehmen, Vorteile im Bereich von 5 bis 10 Prozent weiterzugeben.“

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