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Wenn Sie 2012 10.000 US-Dollar in Apple investiert hätten, hätten Sie heute so viel

Manzana (AAPL 3,28 %) hat sich in den letzten zehn Jahren dank der dominierenden Position des Unternehmens auf dem Smartphone-Markt als hervorragende Investition erwiesen, wie die beeindruckenden Renditen der Aktie zeigen, die den Markt übertreffen.

AAPL-Daten von YCharts

Die Aktien des iPhone-Herstellers sind jedoch in den letzten Monaten inmitten des allgemeinen Ausverkaufs an den Aktienmärkten rapide gefallen. Trotzdem sitzen Anleger, die Apple-Aktien vor einem Jahrzehnt gekauft haben, auf satten Gewinnen, was zeigt, dass der Kauf und das Halten großartiger Unternehmen auf lange Sicht eine solide Anlagestrategie ist.

Eine Investition von 10.000 US-Dollar in Apple-Aktien Anfang 2012 wäre jetzt etwas mehr als 106.000 US-Dollar wert, vorausgesetzt, die vom Technologieriesen ausgeschütteten Dividenden würden reinvestiert. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von knapp über 25 % in den letzten zehn Jahren. Aber sollten Anleger jetzt Apple-Aktien kaufen, in Erwartung ähnlicher Renditen in den nächsten 10 Jahren? Lass es uns herausfinden.

Lohnt sich der Kauf von Apple-Aktien jetzt?

Mit einem Aktienkursrückgang von 26 % im Jahr 2022 wird die Apple-Aktie jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren zu einer attraktiven Bewertung gehandelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von 21 ist niedriger als das fünfjährige durchschnittliche KGV von 23,5. Dennoch ist Apple im Vergleich zu seiner Bewertung im Jahr 2012 teuer, als es verwendet wurde, um mit nur dem 12-Fachen des Gewinns gehandelt zu werden.

Aber es ist erwähnenswert, dass Apple in den letzten zehn Jahren einen langen Weg zurückgelegt hat. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 156 Milliarden US-Dollar. Im Geschäftsjahr 2021 belief sich der Jahresumsatz von Apple auf fast 366 Milliarden US-Dollar, und Analysten erwarten, dass der Umsatz des Unternehmens im laufenden Geschäftsjahr, das im September endet, 393 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Apple hat also seinen Jahresumsatz innerhalb eines Jahrzehnts mehr als verdoppelt, und das hat sich in beeindruckenden Kursgewinnen niedergeschlagen.

Aus diesem Grund scheint die derzeit höhere Bewertung des Unternehmens im Vergleich zu 2012 gerechtfertigt. Darüber hinaus ist das KGV von Apple niedriger als das Nasdaq-100 Index von 23. Die Aktie wird also auf einem attraktiven Niveau gehandelt, und Anleger sollten diese Kaufgelegenheit nutzen, da Apple angesichts der Bemühungen des Unternehmens, neue Einnahmequellen zu erschließen, auf dem Weg zu einem weiteren Jahrzehnt gesunden Wachstums sein könnte.

Das nächste Jahrzehnt scheint rosig

Das Wachstum von Apple in den letzten zehn Jahren wurde durch die boomenden Verkäufe von Unterhaltungselektronikgeräten wie dem iPhone, dem iPad, der Uhr und MacBooks vorangetrieben. Das iPhone bleibt der größte Umsatzbringer und generierte in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 einen Umsatz von 122 Milliarden US-Dollar, was 55 % des Gesamtumsatzes entspricht.

Die Zukunft von Apples größtem Geschäft bleibt dank der schnellen Einführung von 5G-Smartphones rosig. Laut Strategy Analytics dominierte es im vergangenen Jahr den 5G-Smartphone-Markt mit einem Marktanteil von 31 %. Die Dynamik setzte sich im Jahr 2022 fort, als Apple laut Counterpoint Research im ersten Quartal 45 % des weltweiten Smartphone-Umsatzes erzielte, verglichen mit 42 % im Vorjahreszeitraum.

Der 5G-Smartphone-Markt hat viel Raum für Wachstum. Entsprechend Ericsson5G-Abonnements erreichten im vergangenen Jahr 660 Millionen und es wird erwartet, dass sie bis 2027 4,4 Milliarden erreichen werden. Das bedeutet, dass das iPhone auf einer langfristigen Wachstumschance sitzt, und Apple zieht die richtigen Fäden, um sicherzustellen, dass es diese durch die Erweiterung der iPhones ergreift adressierbaren Markt.

Zum Beispiel arbeitet Apple Berichten zufolge an einem faltbaren iPhone, das bis 2025 eintreffen könnte, wie Gerüchte aus der Lieferkette andeuten. Untersuchungen Dritter schätzen, dass faltbare Telefone bis 2030 10 % der weltweiten Smartphone-Verkäufe ausmachen könnten. Apples Eintritt in diesen Markt könnte also den iPhone-Einnahmen in Zukunft einen netten Schub geben.

Unterdessen wird erwartet, dass die globalen Märkte für Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) bis 2030 ein schnelles Umsatzwachstum verzeichnen werden, wobei eine Schätzung die jährliche Wachstumsrate auf fast 43 % beziffert. Unternehmen können dieses potenzielle Wachstum auf verschiedene Weise nutzen, und es sieht so aus, als ob sich Apple bereits darauf vorbereitet, davon zu profitieren.

Berichten zufolge beabsichtigt das Unternehmen, mit einem Mixed-Reality-Headset in den AR/VR-Hardwaremarkt einzusteigen, das voraussichtlich seine nächste große Produkterweiterung werden wird. Head-Mounted Displays (HMDs) und AR/VR-Headsets werden in den kommenden Jahren voraussichtlich ein schnelles Umsatzwachstum verzeichnen, wobei IDC ein jährliches Wachstum von 35 % bis 2026 erwartet.

Apples Vorstoß in aufstrebende Nischen wie AR/VR-Hardware sollte dem Unternehmen helfen, seine installierte Gerätebasis weiter zu erhöhen. Das wird sich positiv auf das Dienstleistungsgeschäft des Unternehmens auswirken, das schneller gewachsen ist als das Gesamtgeschäft des Unternehmens. Das Dienstleistungsgeschäft von Apple hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von 39 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, eine Steigerung von 20 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Morgan Stanley erwartet, dass dieses Geschäft im nächsten Jahr einen Jahresumsatz von 100 Milliarden US-Dollar erreichen wird, und das wäre angesichts des Fokus von Apple auf die Erweiterung seiner installierten Gerätebasis nicht überraschend. Darüber hinaus taucht Apple mit seiner Infotainment-Software CarPlay tiefer in den Automobilmarkt ein. Es hat mehrere große Autohersteller wie aufgereiht SchlingeMercedes Benz, Nissanund Ford Motor Company die mit ihrer Software ihre Autos antreiben könnten.

Fahrzeuge, die von Apples Automobil-Infotainment-Software angetrieben werden, werden voraussichtlich nächstes Jahr angekündigt. Dies könnte dem Unternehmen eine weitere solide Gelegenheit eröffnen, sein Dienstleistungsgeschäft auszubauen, da diese Autobesitzer hoffentlich CarPlay-fähige Fahrzeuge kaufen.

Darüber hinaus könnte sich der Markt für Automobilsoftware für Apple allein als großer Wachstumstreiber erweisen. Der Markt für Automobilsoftware hatte im vergangenen Jahr Berichten zufolge einen Wert von 24,6 Milliarden US-Dollar und könnte bis 2030 einen Umsatz von 105 Milliarden US-Dollar erreichen.

Letztendlich gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Apple versuchen könnte, seinen adressierbaren Markt zu verbessern, und das könnte sich in den nächsten zehn Jahren in einem robusten Umsatz- und Gewinnwachstum niederschlagen. Aus diesem Grund könnte es eine gute Idee sein, den Rückgang von Apple zu nutzen, um weitere Aktien dieses Technologiegiganten zu kaufen, da er seine beeindruckende Leistung in den kommenden Jahren wiederholen könnte.

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